Vietcombank rục rịch triển khai đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Vietcombank vừa phát thông báo mời báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Ảnh: VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – HOSE: VCB) vừa phát hành thư mời báo giá, cung cấp dịch vụ thẩm định giá độc lập cho đợi phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Theo thư mời, Vietcombank có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá độc lập phục vụ cho việc xác định giá cổ phiếu Vietcombank trong phương án phát hành riêng lẻ. Thời hạn nhận báo giá trước 10h ngày 28/1/2026, hồ sơ được nộp trực tiếp về Ban mua sắm của Vietcombank tại trụ sở chính ở Hà Nội.

Động thái thuê tư vấn thẩm định giá độc lập cho thấy Vietcombank đang từng bước hoàn thiện các khâu kỹ thuật quan trọng, làm cơ sở cho việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian tới.

Trước đó, Vietcombank nhiều lần đề cập kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu về hệ số an toàn vốn và tạo dư địa cho tăng trưởng trung – dài hạn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 26/4/2025, ông Lê Hoàng Tùng – Phó Tổng giám đốc phụ trách khối tài chính Vietcombank cho biết, kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ của VCB đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Tuy nhiên, do điều kiện thị trường không thuận lợi như kỳ vọng, bao gồm tác động của đại dịch Covid-19 và những khó khăn kinh tế hậu dịch, kế hoạch này chưa thể triển khai hiệu quả. Dù vậy, ngân hàng vẫn nỗ lực tăng vốn thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại, với tỷ lệ 18,1% trong năm 2023 và 49,5% trong năm 2024.

Theo ông Tùng, trên cơ sở nền kinh tế bắt đầu khởi sắc trở lại từ năm 2024, VCB đã tái khởi động kế hoạch tăng vốn. Ngân hàng chủ động tiếp cận một số nhà đầu tư tiềm năng và đã ghi nhận những bước tiến tích cực ban đầu.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông Vietcombank đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Cụ thể, Vietcombank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 543,1 triệu cổ phiếu cho không quá 55 nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa 5.431 tỷ đồng.

Hoạt động chào bán có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều đợt trong giai đoạn 2025–2026, căn cứ vào nhu cầu mua thực tế của nhà đầu tư. Sau khi hoàn thành phương án, vốn điều lệ của Vietcombank dự kiến tăng từ 83.557 tỷ đồng lên gần 88.988 tỷ đồng.