HDBank dự kiến chi 5.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) vừa thông qua kế hoạch mua lại trước hạn các lô trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2024.

Theo phương án đã được phê duyệt, HDBank dự kiến chi tổng cộng 5.000 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước thời điểm đáo hạn. Nguồn vốn sử dụng cho hoạt động này bao gồm dòng tiền thu hồi nợ gốc và lãi từ các khoản vay được tài trợ bằng nguồn vốn trái phiếu, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận tích lũy cùng các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Ngân hàng này sẽ triển khai 3 đợt mua lại. Trong đó, đợt đầu tiên HDBank sẽ mua lại 30 triệu trái phiếu mã HDBC7Y202301 (mã niêm yết HDB124006), với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện quyền mua lại là ngày 27/3/2026.

Đợt hai HDBank sẽ mua lại 10 triệu trái phiếu mã HDBC7Y202302 (mã niêm yết HDB124018), tương ứng tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến thực hiện quyền mua lại là ngày 7/8/2026. Và đợt cuối cùng HDBank sẽ mua lại toàn bộ 10 triệu trái phiếu mã HDBC7Y202303 (mã niêm yết HDB124023), với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng.

Ba lô trái phiếu nêu trên đều được HDBank phát hành trong năm 2024. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thuộc nhóm nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2. Các trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2031.

HDBank sẽ tiến hành mua lại 3 lô trái phiếu phát hành năm 2024. Nguồn: HDB

Tại diễn biến liên quan, trước đó, ngày 7/1, HDBank đã hoàn tất đợt phát hành thứ hai của lô trái phiếu xanh quốc tế với quy mô 50 triệu USD. Trái phiếu được phân phối riêng lẻ cho Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) với giá trị 30 triệu USD và Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) 20 triệu USD, kỳ hạn 3 năm.

Đây là đợt phát hành thứ hai trong chương trình trái phiếu xanh quốc tế trị giá 100 triệu USD triển khai trong năm 2025. Trước đó, International Finance Corporation (IFC) tham gia đợt đầu với giá trị 50 triệu USD. Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Nguồn vốn huy động từ trái phiếu xanh được định hướng cho các dự án đáp ứng tiêu chí môi trường theo khung tài chính bền vững của ngân hàng và các yêu cầu về quản lý rủi ro môi trường – xã hội. Các lĩnh vực dự kiến bao gồm năng lượng mặt trời, phương tiện giao thông điện, công trình xây dựng xanh và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Theo ước tính, các dự án sử dụng nguồn vốn này có thể góp phần cắt giảm khoảng 102.000 tấn CO₂ trong vòng 10 năm, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 21.322 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước. Thu nhập lãi thuần cả năm đạt 34.746 tỷ đồng, tăng 12,6%, trong khi thu nhập ngoài lãi đạt 7.941 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2024.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 931.101 tỷ đồng, tăng 33,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 546.371 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 23,5%. Ở chiều ngược lại, tiền gửi khách hàng tại nhà băng này trong năm 2025 ghi nhận tăng 28,2% so với cuối năm 2024, đạt 560.714 tỷ đồng.